午马

拾儿（元彪饰）自幼被老道士（午马饰）养大，不喜与人谈话，只与画贩崔书生（吴启华）为友。崔恋上女鬼莫愁（王祖贤饰），得知她被石妖追捕，救助於拾儿。石妖捉了崔书生，逼莫愁现身。拾儿责老道士不晓人情，只身对

凌霄及关望龙同为天鹰镖局之镖师，二人武功卓绝，善于应变，深得镖局主人的器重关望龙单恋主人孙女方燕，渴望赢得芳心，日后继承镖局，但方燕一缕情丝系于凌霄身上。关望龙迁怒凌霄，心中怀恨，竟与黑道中人金不换密

北平名旦崔老板因被男友所骗，黯然南下上海。戏院老板因经营困难，请崔与其旗下青衣班合二为一，但几个女师父间矛盾不断，经常沤气斗嘴。上海青帮老大张老板看中院中师父赛老板的美貌，想尽办法企图强为己有。面对即