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一位无神论者误射杀了他的浸信会妻子。她死后来到一个十字路口，而魔鬼试图将她引入歧途。

桑德拉（玛丽·阿斯特 饰）虽然已有家室，却深深的爱上了皮特（乔治·布伦特 饰），最终，两人决定抛弃所有的一切私奔。虽然他们得以过上了朝夕相处的日子，但桑

萨姆·斯佩德（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）和搭档阿切尔在旧金山市开了一家侦探事务所。一天，一位贵妇（玛丽·阿斯特 Mary Astor 饰）登门拜访，委托他们寻找自己失踪的妹妹。

这是中期和1939年德国和英格兰正在准备一个不可避免的冲突。霍雷肖·史密斯教授的学术精疲力尽，要求他的学生来与他到大陆从事的考古挖掘。