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在初次散步就迷了路的虎斑条纹小猫“chi”（小起），被亲切的山田洋平和妈妈捡了回去，不过山田家住的却是禁止养宠物的公寓。由于无法找到新的饲主，山田一家只能偷偷地养起了它。当小猫得到了他们的疼爱后，变得越来越调皮捣蛋，不但在衣服和地毯上随处小便，还用名贵的沙发和爸爸最爱的牛仔裤磨爪子。

在宇宙某处有一颗叫K10星云的迷你星球，有一群可爱的小怪兽生活在这颗星球上。小怪兽们在一起嬉戏打闹。某一天，小比格来到了这颗星球，故事就此开始了！

这是一个世界各国均暗地里进行激烈情报战的时代。东国（Ostania）与西国（Westalis）的冷战状态已经持续数十年。“黄昏”是西国情报局东国对策科“WISE”的一名优秀间谍。为调查威胁东西两国和平