讲述泰利是摇滚歌剧作家，妻早丧，留下聪明懂事的儿子佐丹给他照顾。他们饲养了一头活泼可爱的小狗宙斯，与佐丹感情甚笃。邻居玛莉·贝芙是海豚专家，她极宠爱重回大自然的海豚洛珊，整日担心它孤独的性格未能融入海豚社群中。玛莉却发现小狗宙斯与海豚洛珊竟能意识交流，能互相谈话，岂料引来自私自利的卡化博士垂涎，不惜一切抢夺研究成果，使众人连带宙斯和洛珊陷入险境……

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2000年的英国，乔安在风景如画的乡间过着惬意的退休生活。虽然乔安看上去只是一个文雅端庄的老太太，可她的真实身份其实是一名军事间谍。某日，军情五处的探员敲响了乔安家的门，打破了她平静的生活。时间倒退到1930年，此时的乔安是剑桥大学的一名物理系学生，一次偶然中，她邂逅了名为里昂的俄罗斯男子，一见钟情的两人很快就走到了一起。在里昂的影响下，乔安开始关注起世界的格局，并且发现历史已经来到了拐点处，军事霸权行为早已经渗透了她生活的方方面面，愤怒的乔安决定反抗。