黑道大哥豹哥有老鼠和泰山為左右手。一次，老鼠受豹哥所托，帶同巨款到馬來西亞與當地黑幫交易，豈料突受暗算，老鼠被迫四處逃躲。泰山趕到，但原來豹哥已遭其殺害……

世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类只能住在天空中的浮游都市里。之后，以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士诞生了。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是拥有“黑