故事发生在南宋、金、西夏并立的乱世，身为西夏七皇子的李纯洪（洪七公）因为被一位世外高人预言将会成为兼济天下、继承大统的最佳人选，因而被父皇李仁孝派到南宋学习汉民族文化，但是却遭到大哥李纯霸暗中派人刺杀

西夏王有一宝衣“碧落”，相传“碧落”可以助凡人飞升成仙，宋帝大寿，西夏以贺礼敬献，承运使梁王心起贪念，穿起宝衣，却不想在众目睽睽之下被宝衣沟去魂魄，死于铁棺之中。宋帝大怒，命宋慈查询真相，到底是西夏有

本片讲述了上世纪10年代初，以刘锦州为首的 “生旦净丑”四位戏子，为了营救失踪的恩师袁震，不得不踏上凶险万分的探墓寻人之旅。

宋朝仁宗年间，西夏王举兵侵犯宋朝边境，宋朝元帅杨宗保率兵戍边抗敌，但不幸中暗箭阵亡。杨家年满百岁的佘太君正为孙儿宗保50寿辰设宴庆贺，惊闻噩耗，举家悲痛。朝廷欲割地求和，佘太君压住悲痛，凛然驳斥主和谬

北宋末年，徽宗小女儿婀娜公主自己到翰林院选了年轻太学士谭义进宫为师并爱上了他，不料谭义刺杀奸臣蔡京未遂亡命天涯。宋徽宗令婀娜远嫁西夏，婀娜却让贴身婢女紫竹替代自己，不料前来相亲的西夏王子却对“假婀娜”

宋仁宗年间，西夏王文进犯边境，杨宗保中箭身亡。正在庆祝宗保五十大寿的杨家众女将悲痛万分，但仍以国仇家恨为重，百岁高龄佘太君亲自挂帅，率杨家十二寡妇及重孙文广出征杀敌。太君布下灭敌妙计，激战中文广将王文

公元982年党项族大首领李继筠病逝后，党项族陷入了群龙无首之势，叛乱、战争、争权夺势。在这混乱的局势下，党项族长后裔李元昊以他的大智大勇平息叛乱，剿灭各个势力将本来分散在我国西部地区的诸侯统一起来，同时于公元1038年建立了大夏国，定都兴庆府。然而李元昊野心勃勃，不甘心向北宋、契丹伏首称臣，一直梦想马踏中原，称帝图皇，一次次发动对宋战争，致使田园荒芜、民不聊生、内外交困。