摩根兄弟用在马路边发现的尸体作为公司肥料的原材，获益匪浅。雷哲摩根路遇三个汽车抛锚的年轻人并决定载他们一程，但年轻人发现了车内的尸体，为了不让事情败露，摩根兄弟的大哥林赛劫持他们作为俘虏。而雷哲摩根为了证明他们不是精神病杀手，只是小经营者，到底要如何劝阻大哥，并且解救三个年轻人的生命？

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故事发生在20世纪的30年代，雷（西恩·潘 Sean Penn 饰）是当时红极一时的爵士乐传奇人物。由于早年生活困顿，成名后雷养成了挥金如土的恶习，压抑许久的他放纵自己迷失在由金钱和美女组成的奢侈世界里。一位名叫海蒂（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）的普通洗衣女工深深的爱上了雷，愿意为雷付出一切，而雷亦对单纯的海蒂抱有好感。可是，此时的雷并不想过早的走入安定的家庭生活，更何况，雷可是一位艺术家啊，对于艺术家来说，婚姻难道不正是灵感的坟墓吗？就这样，雷和海蒂渐行渐远。之后，雷娶了性感妖娆的

新任署长上任，发觉雷洛的权利太大，难以控制。便升雷洛为督察，但却是明升暗降，实际上削弱了雷洛的权利。雷洛知道这是告引之时，便提前退休。不久，雷洛和儿子一起目送着妻子离开了人世，令其伤心不已。此时署长的