珍珠港事件之后，在号称东方小巴黎的哈尔滨，在日本宪兵队特高课的指挥下，哈尔滨谍报站，开始了最后的搜捕，追杀。身为共产党特工的周乙从关内执行秘密任务回来，地下党为了工作方便，安排了一个女报务员顾秋妍为他

某学院的毕业生方晴和范钧是感情非常好的一对，分配工作时，范钧响应国家号召，要求去西北工作，在艰苦的环境中锻炼自己。但方晴却不同意这个观点，她想留校作研究生，她认为学校条件好，提高得快。在这两种不同思想的支配下，两个人走了两种不同的道路…