北方某小城市的大龄音乐女教师王彩玲（蒋雯丽）相貌丑陋，却因天生有一副唱歌剧的嗓喉，相当清高。不甘像周围人一样过平庸世俗生活的她，一心要将根扎在北京。钢铁厂工人周瑜迷上了在广播里献声的王，以拜师的名义对

一个大雨滂沱的夜晚，某小县城环卫工人雷敬德兴冲冲地赶往医院，迎接即将出世的儿子，在路边见到一个被遗弃的女婴，他捡起孩子，孩子止住哭对他一笑，这一笑就此改变了敬德的一生。

六十年代初的某小城市，一个噩耗打破了电报局女职员齐之芳的幸福生活——她的丈夫，消防队员王燕达因救人牺牲，丢下了她和大毛，二毛，毛毛这三个年幼的孩子三年困难时期遭此变故，生活便倍显艰辛。虽有父母、哥哥和