弗朗西斯（科洛·格蕾斯·莫瑞兹 Chloe Grace Moretz 饰）是一位单纯善良的女大学生，一天，在地铁上，弗朗西斯捡到了一个手提袋，寻着手提袋里的字条上的地址，弗朗西斯敲响了格雷塔（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）家的大门。格雷塔感谢了弗朗西斯的善举，言谈之间，弗朗西斯得知她是一名寡妇，终日生活在孤独之中，顿时对她心生怜悯。　　就这样，弗朗西斯和格雷塔之间的走动变得频繁起来，两人的关系越来越热络，甚至被人视为母女。某日，弗朗西斯偶然在格雷塔家里发现了很多和她当初捡到

1960年代初，深圳口岸。公安人员李明刚（林岚 饰）查获一只被人掉包的手提袋，里面装有炸药和雷管。经侦察发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超 饰）的侄子林永贵（辜朗晖 饰）的，立即抓捕突审，林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来，不久，女特务徐英（红冰 饰）潜回大陆，她溜进潜伏特务钱家仁（史进 饰）家，狡猾的钱决定改变爆炸电厂，另择目标，并用“欲擒故纵”计迷惑我公安人员。李明刚识破敌伎俩，他通过种种表面现象，发现敌人下一步有更大的动作。为了国庆节的安全，他们和暗藏的敌人展开了殊