故事发生在南宋、金、西夏并立的乱世，身为西夏七皇子的李纯洪（洪七公）因为被一位世外高人预言将会成为兼济天下、继承大统的最佳人选，因而被父皇李仁孝派到南宋学习汉民族文化，但是却遭到大哥李纯霸暗中派人刺杀

春秋时期的吴越之地，吴国和越国并立而存，却因日久争战结下宿怨越王勾践打败吴国老王阖闾，初尝胜果，得意忘形之下，他不纳范蠡忠言之劝，欲灭吴国而后快。终被吴王夫差和伍子胥领兵打得大败。万般无奈之下，为图保