唐僧师徒四人取经途中经过被称之为女儿国的西梁女国，唐僧婉拒了女王的招赘之意，却不曾想被蝎子精掳走。孙悟空、猪八戒、沙僧三人制服了蝎子精救出师父后继续踏上西行之路。

1944年，第二次世界大战正是如火如荼的惨烈时刻。在南洋某个日军战地医院里，军医藤崎恭二（三船敏郎 饰）与同事们夜以继日，不辞疲倦，争分夺秒地抢救每一个伤员。然而厄运突然降临，藤崎的手不慎划上，更被梅