抗战时期，在黄河一带的天尽头，住着一个叫大顺店的女人和一群土匪这里有个规矩，只要谁杀了日本鬼子，就可以与大顺店共享一宿之欢。每到夜里，大顺店的房门口就聚集着一群欲火中烧的男人，期待着与大顺店同床共枕。

在城里当导游的大顺，因为母亲病重被急召回家。母亲预感自己生命不长，劝求大顺娶多日照顾自己的凌花，但大顺已经和大凤好上了，为了满足母亲不得不和两个姑娘商量，与凌花假结婚。没想到，母亲的病痊愈了，凌花觉得

1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔