一代神王唐三，带着一点神识在宇宙中遨游，寻找妻子转世重生的世界。神王唐三的妻子小舞因病去世，唐三放弃万年修为和神王身份前往妖精大陆寻找能和小舞再续前缘的方法。在神识的牵引下，他来到了一个叫做妖精大陆的地方，而他却发现，这是一个人类为刍狗的世界……

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孙悟空被压五指山下四百年时，碰巧被阿一所救。阿一的父母被龙太子所杀，她想让孙悟空带她上天宫告状。龙太子得知孙悟空逃出了五指山，准备报当年东海龙宫被毁之仇，利用孙悟空的好兄弟蛟魔王刺杀他。虽然孙悟空被如

一代神王唐三，带着一点神识在宇宙中遨游，寻找妻子转世重生的世界。神王唐三的妻子小舞因病去世，唐三放弃万年修为和神王身份前往妖精大陆寻找能和小舞再续前缘的方法。在神识的牵引下，他来到了一个叫做妖精大陆的

唐僧师徒四人路过火云洞，洞主红孩儿知道吃了唐三藏的肉可以长生不老，当然不放过吃唐僧肉的机会。红孩儿不敌孙悟空，很快被孙悟空的金箍棒打得狼狈败阵下来。红孩儿并未放弃并使用一个离间之计，变一个楚楚可怜美丽

《西行纪之暗影魔城》讲述了暗影魔城之主摩璎为控制唐三藏夺取永恒之火，使用魔城能满足一切欲望的能力引出唐三藏心魔。最终，唐三藏克服心魔，重新觉醒，他与徒弟们联手打败摩璎，瓦解了祸害一方的魔城，重新踏上了拯救天下苍生的旅途。

本片为《大话西游》的上半部。故事开始是观音菩萨要除掉孙悟空，因其伙同牛魔王欲杀害师父唐三藏，并偷走了月光宝盒。唐三藏慈悲为怀，愿自杀以换悟空重生。五百年后，孙悟空投胎为强盗头头至尊宝。不巧撞见预谋吃唐僧肉的妖怪姐妹--蜘蛛精春三十娘和白骨精白晶晶。原来，500年前孙悟空和白晶晶曾有一段恋情，因而白晶晶与至尊宝一见钟情。此时，菩提老祖将二人的妖怪身份告诉了至尊宝，并同强盗们一起与二妖展开周旋。白晶晶为了救至尊宝打伤了春三十娘，却中毒受伤。至尊宝为了白晶晶来找春三十娘，却遭晶晶误会。白晶晶绝望自杀。至尊宝用月

五百年后的一天，五岳山下大漠风沙漫漫，斧头帮来了一个奇怪的女客春三十娘。众人在二当家带领下欲行抢劫，反被她制住。匪头至尊宝率众复仇失败，春三十娘勒令群匪找一个脚底有三颗痣的人。晚上至尊宝等欲用迷香加害春三十娘，却令其现出蜘蛛精的真身。二当家夜探二女，查出原来春三十娘是蜘蛛精，白晶晶是白骨精，她们从菩提老祖那里得知唐三藏将会出现在五岳山，为了吃唐僧肉而来。菩提老祖说至尊宝是孙悟空转世......