上海某大学女生江玲玉寄居在姨母家。抗战爆发后，她不顾家人反对阻止，毅然参加抗日救亡演剧队，到抗战前沿作鼓动宣传。与她同在一起的音乐家高礼彬是个热血青年，两人逐渐相爱……

故事以藏宝密笈《连城诀》为情节贯穿线狄云和戚芳是一对热恋情人。因为师父戚长发和师伯万震山为争夺《连城诀》的尖锐矛盾被卷入万府。万震山之子万圭为夺戚芳，陷害狄云入狱，成为狄云的主要复仇对象。丁典和凌霜华

本片的主题是环保。被污染的城镇、病弱的少女、乌烟瘴气的工厂。小白角毁掉工厂后治好了小姑娘的病，皆大欢喜。只是他又被西风带走了……